Lucie Wilds, en fantastisk smuk kvinde med store naturlige bryster og en kurvet krop, engagerer sig i en varm trekant i en sauna. Mens varmen i saunaen intensiveres, begynder Lucie og hendes partner at udforske hinandens kroppe, begyndende med et sensuelt footjob. Lucis store naturlige tider hopper og rykker, mens de bliver kneppet bagfra, og hendes partners hænder udforsker hendes ansigt og giver hende en dyb ansigtsbehandling. Handlingen flytter derefter til sengen, hvor Lucie og en anden partner deltager i det sjove. De to kvinder skiftes til at ride de andre partnere, slibe deres bryster og røve mod hinanden. Kameraet fanger hvert øjeblik af handlingen, fra sveden, der drypper fra deres kroppe til nydelsens støn. Da scenen når klimaks, lader Lucis partnere sin pik og skyder sin ladning ud over hendes store naturlige bryster. Videoen slutter med Lucie dækket af sperm, hendes ansigt og bryster dækket af sperm og sved.