Zwei schwarze, schöne Damen verwöhnen einen Mann, indem sie als Masseurinnen fungieren und ihre nackten Körper an dem Körper des Mannes reiben. Sie beginnen damit, seinen Rücken zu massieren, während sie später den gesamten Körper massieren. Ihre Hände und Münder sind sehr beschäftigt, reiben und necken ihn, bis er direkt am Rand ist und er seinen eigenen Job erledigen muss.