Deux belles nanas noires donnent du plaisir à un mec en jouant les masseuses et en frottant leurs corps nus sur le corps de l'homme. Elles commencent par lui masser le dos pendant qu'elles passent ensuite à masser tout le corps. Leurs mains et bouches sont très occupées, le frottant et le taquinant jusqu'à ce qu'il soit au bord et qu'il finisse son propre boulot.