Två svarta vackra damer tillfredsställer en man genom att agera som massörer och gnugga sina nakna kroppar på mannens kropp. De börjar med att massera hans rygg medan de senare går vidare till att massera hela kroppen. Deras händer och munnar är mycket upptagna, gnider och retar honom tills han är precis på gränsen och han måste avsluta sitt eget jobb.
