Η Julie Kay, μια όμορφη μαύρη γραμματέας, εκπληρώνει τις επιθυμίες του αφεντικού της σε μια ερωτική σκηνή. Το αφεντικό της είναι ένας όμορφος άντρας με τριχωτό σώμα και χωρίς τρίχες στο κεφάλι, που φέρνει την υπέροχη γραμματέα του στο βασίλειο της αισθησιακής ευχαρίστησης.