जेना फॉक्स, एक खूबसूरत और युवा छात्रा, एक नई फिल्म के लिए कास्टिंग में भाग लेती है। निर्देशक एक नई अभिनेत्री की तलाश में है और जेना ऑडिशन के लिए उत्सुक है। हालाँकि, निर्देशक के पास उसके लिए अन्य योजनाएँ हैं। वह उसे अपने आकर्षण और चापलूसी से बहकाता है, फिर ऑडशन के वास्तविक व्यवसाय पर चला जाता है - वह उसकी चूत को चाटना शुरू करता है, और वह खुशी से कराहती है। निर्देशक फिर उसे चोदने के लिए आगे बढ़ता है, उसे एक निर्देशक और प्रेमी के रूप में अपना कौशल दिखाता है। जेना की चूत गीली और उसके लिए तैयार है। दोनों निर्देशक को नियंत्रण लेने और अपने युवा और इच्छुक शिकार पर हावी होने के साथ भावुक और तीव्र सेक्स में संलग्न होते हैं। वीडियो समलैंगिक और मोटी आबनूनी क्रिया का मिश्रण है, जिसमें जेना का क्यूट और निर्देशकों के साथ मासूम दिखता है और अधिक अनुभवी और प्रभावशाली व्यक्ति के साथ दिखता है। वीडियो जेना एक संतोषजनक अंत प्राप्त करने या जेना के साथ जेना को संतुष्ट करता है।.