Ein junger, schwuler Amateur-Mann gibt einem Crossdresser in einem Buchladen einen Blowjob, trägt einen Rock, Make-up und eine Perücke, während der andere Mann vollständig mit Jeans und T-Shirt bekleidet ist. Die Frau liegt auf einem Sofa und der andere Mann kniet vor ihm, während er eifrig seinen Schwanz lutscht. Die Kamera zoomt auf die Action und zeigt Nahaufnahmen des Mundes des Mannes, der den Schaft bearbeitet. Die Crossdresser stöhnt und windet sich vor Vergnügen, und der Amateurmann nutzt die Gelegenheit, seine eigene Handarbeit zu bewundern. Der gekreuzte Mann kommt schließlich zum Höhepunkt, und der Mann unter ihm schluckt begierig sein Sperma. Die Cumshots des Mannes werden aus der Nähe von den Cumshoshots geleckt, während er das Crossdressing-Video von Homodeln und SS-Video zeigt.
