Penny Pax et Jay Taylor, deux femmes chaudes et excitées en lingerie sexy, attendent avec impatience que leur nerd bien membré vienne les rejoindre. Le nerd est un mec geek qui n'est pas très doué pour faire la conversation, mais il sait comment plaire à deux belles femmes. Il commence par doigter leurs chattes mouillées et les fait gémir de plaisir. Les deux filles sont très excitées et elles commencent à s'embrasser pendant que le nerd continue à les doigter. Les filles se relaient pour sucer sa grosse bite et lécher ses couilles. Le trio nu se déplace ensuite dans la chambre où les filles chevauchent son gros pénis à tour de rôle. Le couple coquin se lèche ensuite mutuellement la chatte pendant que le nonrd coquin continue à les baiser toutes les deux. Les filles atteignent enfin un orgasme intense et le nerd éjacule sur leurs visages.
