Ebben a majdnem pornográf jelenetben két karakter, egy szőrös medve és egy vidra, kerül rögzítésre, miközben érzéki párosodásuk van. Ez visszaadja az irányítást a medvének, majd a vidra szép orális élvezetet kap a medvétől, mielőtt kutyapózban kiveri belőle a szart.
