Dalam adegan yang hampir pornografi ini, dua watak beruang berbulu dan seekor berang-berang ditangkap semasa melakukan hubungan sensual. Ini memberi kawalan kembali kepada beruang dan kemudian berang-berang menerima keseronokan oral yang bagus dari beruang sebelum dia menghentak keluar darinya dalam posisi doggystyle.
