Kitty verkleidet sich in einem sexy Crossdressing-Outfit, neckt ihren Partner mit ihren Kurven und zeigt ihre üppigen Vorzüge. Die Chemie zwischen den beiden ist elektrisierend und sie verschwenden keine Zeit damit, zur Sache zu kommen. Kitty übernimmt die Kontrolle über die Situation und ihr Partner unterwirft sich eifrig jedem Wunsch. Die Aktion heizt sich auf, als Kitty anfängt, ihren Partner mit einem steifen Dildo zu penetrieren, und dann zu ihrem echten Schwanz wechselt, der genauso groß und hart ist wie ihr falscher. Die Intensität der Szene baut sich auf, während Kittys Partner nach mehr bettelt, und sie liefert mit etwas intensivem Arschfick, der beide atemlos zurücklässt.
