Dve osupljivi ženski, Briana Banks in Dillan Lauren, se zapleteta v vroč trojček s srečnežem. Obe ženski sta različnih narodnosti in dodajata medrasni twist v dogajanje. Briana, rjavolaska in Dillian, Azijka, sta obe dominantni v odnosu, izmenično se nadzorujeta in uživata druga drugo. Njihove velike ritke in velike joške so na polnem zaslonu, kar dodaja erotiko prizora. Ženske začnejo s prsti, draženjem in raziskovanjem teles drug drugega s prsti in jeziki. Medtem ko prizor napreduje, ženske izmenično dominirajo nad moškim, s svojimi velikimi ritmi ga jahajo in jeziki drug drugemu ugajajo. Kemija med ženskami je otipljiva, moški pa ostane navdušen nad svojimi veščinami, ko drug drugega pripeljejo do orgazma za drugim.