Kaksi miestä harrastaa intensiivistä rotujenvälistä homoseksiä kuntosalilla, jossa toinen miehistä harjoittelee lihaksikasta fysiikkaa. Toinen mies on afrikkalaistaustainen ja hänellä on massiivinen musta kukko, joka on huomion keskipiste. Kaksi miestä aloittavat esileikillä, lihaksikkaan miehen antaessa eebenpuumiehelle aistillisen suihin. Musta mies palauttaa palveluksen imemällä toisen miehen vaikuttavaa jäsenenä. Seksin voimakkuus kasvaa, kun kaksi miestä vuorotellen miellyttävät toisiaan isoilla kukoillaan. Kamera tallentaa toiminnan jokaisen hetken, tavasta, jolla lihaksikas mies työntää lantiotaan eebenimiehen voihkimiseen nautinnosta. Kohtaus on täynnä intohimoa ja raakaa seksuaalista energiaa, mikä tekee siitä pakollisen katselun kaikille, jotka rakastavat rotuspornoa.