Denne strip-orienterte seksjonen har to vakre brasilianske unge jenter: Joyce Orange og Karolzinha som ledsages av en pakke svarte, og hvite, storlastede stud-gutter for å utføre en utrolig het interracial knullfest i en opphetet og klimaktisk scene skutt i damp. Øyeblikket blir hetere når de begynner å knulle seg selv i ræva og svelge sæd.