Sepasang kekasih dengan wanita mulatta dan seorang pria kulit hitam terlibat dalam tarian yang agak ereksi di depan para fotografer

Pasangan pedas yang terlibat dalam hubungan hitam dan putih mula bercinta ketika mereka dirakam. Lelaki itu mempunyai zakar hitam besar yang dia sodomi pasangannya dengan semua cara yang mungkin seorang lelaki boleh fikirkan.