To fantastiske mørkhårede skønheder, Anna Chambers og April Storm, slår sig sammen til en brændende hed trekant. Scenen åbner med to smukke kvinder i en stue, klædt i sexet lingeri og klar til at lege. De starter med sensuelt at kysse og kærtegne hinandens kroppe, drille hinanden med deres hænder og tunger. Mens varmen mellem dem intensiveres, begynder de at udforske hinandens kroppe på mere intime måder. De skiftes til at glæde hinanden ved at bruge deres fingre og tunger til at stimulere hinandens fisser og røve. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres lidenskabelige møde, fra den måde deres store bryster hopper, mens de bevæger sig til den måde, deres barberede fisser glinser af lyst. Scenen slutter med, at de to kvinder kollapser i hinandens kram, tilfredse og glade over det, de lige har delt.
