Tre unge mænd hengiver sig til intens barebacking-action. De tynde universitetsstuderende hygger sig tydeligvis, mens de skiftes til at glæde hinanden med deres mund og hænder. Stemningen er elektrisk, mens de stønner og stønner af nydelse, og deres kroppe vrider sig af lyst. Men tingene tager en endnu mere intens drejning, når en af fyrene beslutter sig for at tage tingene til næste niveau. Han begynder at spytte på de to andre og tilføjer et helt nyt niveau af erotik til scenen. De to andre er synligt tændte af gesten, og snart deltager de alle i en vild og rodet gruppesex-session. Handlingen er non-stop og uundskyldende rå, med fyrene på skift bliver bøjet og kneppet hårdt. Det er tydeligt, at de ikke bare har det sjovt, men også udforsker deres seksualitet på en måde, der både er spændende og befriende.
