Un étalon noir musclé fait de l'exercice à la salle de sport et est rejoint par un superbe manager brun qui est clairement attiré par lui. Le manager commence à flirter avec le bodybuilder et bientôt ils s'embrassent sur la machine à pression sur banc. Le manager sort ensuite ses mamelons percés et commence à les lécher pendant que le bodybu il s'entraîne encore. Le manager est clairement excité par l'homme musclé et veut sortir sa bite. Elle ne perd pas de temps à la sortir et commence à sucer. Le bodybuildeur profite clairement de l'attention et bientôt il baise la bouche des managers avec sa bite massive. Le manager gémit de plaisir alors qu'elle se fait baiser fort dans la bouche. Le body builder la retourne ensuite et commence à la baiser par derrière. Le cul des managers est béant alors que le body Builder la pilonne fort. Le manager crie de plaisir pendant que le bodiesbuild continue à la troncher jusqu'à ce qu'il jouisse sur son visage.
