Die Szene beginnt mit einem muskulösen schwarzen Hengst, der im Fitnessstudio trainiert. Er wird von einer atemberaubenden brünetten Managerin begleitet, die sich deutlich von ihm angezogen fühlt. Der Manager beginnt mit dem Bodybuilder zu flirten und bald machen sie auf der Bankpressmaschine rum. Der Manager holt dann ihre gepiercten Nippel heraus und fängt an, sie zu lecken, während der Bodybuilder noch trainiert. Der Manager ist eindeutig von dem muskuraten Mann angetörnt und will seinen Schwanz herausholen. Sie verschwendet keine Zeit damit, ihn herauszunehmen und fängst an, daran zu saugen. Der Bodybuilder genießt eindeutig die Aufmerksamkeit und bald fickt er den Mund des Managers mit seinem massiven Schwanz. Der Manager stöhnt lustvoll auf, als sie hart in den Mund gefickt wird. Der BodyBuilder dreht sie dann um und fickt sie hinter sich. Der Bodybuilding-Manager öffnet seinen Körper und schreit weiter, bis er ihr Gesicht mit seinem harten Körper fickt.
