Scenen åbner med en smuk moster og stedmor i et hedt lesbisk møde. De har begge sexet lingeri på og nyder tydeligvis hinandens selskab. Stedsønnen ser på fra afstand og kan ikke modstå fristelsen fra sin stedmor og stedtante. De to kvinder er tydeligt til hinanden og er ikke generte over at udtrykke deres kærlighed og begær for hinanden. De starter langsomt, kysser og rører ved hinanden, hvilket fører til noget intens og lidenskabelig sex. Mosteren og stedmoren skiftes til at glæde hinanden, udforske hver tomme af deres kroppe. Stedsønnen kan ikke lade være med at se på, føler sig lidt jaloux, men også tændt af synet af sin stedmor og tante, der har sex. Scenen slutter med begge kvinder tilfredse og tilfredse, og efterlader stedsønnen til at overveje sin egen seksualitet og lyster.
