Ebben a dögös hármasban két gyönyörű csaj, Amy Brooke és Blue Angel felváltva érzéki szopást adnak egymásnak. Ahogy nő az élvezet, úgy döntenek, hogy keverik a dolgokat, és meghívnak egy szerencsés srácot, hogy csatlakozzon a mulatsághoz. A lányok felváltva szívják kemény farkát, nyögnek az élvezettől, ahogy egyre közelebb kerül a csúcshoz. De ez nem minden - az akció még jobban felforrósodik, amikor a srác elkezdi nyalni a tökéletes seggüket, így vonaglik az élvezettől. Minden nyalással nem tudnak segíteni, de még többet kérnek, és elég hamar, a srác elbassza a szűk seggfejeiket, megadva nekik az anális akciót, amire vágynak. Ahogy a srác eléri az orgazmus határát, tovább nem tud visszalépni, és egy hatalmas robbanással takarja el a hatalmas cumot. Ez a kettőt hamarosan elfelejtik!.