Kaksi upeaa brasilialaista shemalea, Kojina Merli ja Nicolly Pantoja, kilpailevat seksikkäissä alusvaatteissa ja esittelevät taitojaan. Kilpailun alkaessa he ratsastavat vuorotellen kumppaneidensa kovilla kukkoilla, voihkivat ilosta pomppiessaan ylös ja alas. Toiminta kuumenee, kun tgirlit vuorotellen imevät ja silittävät kumppaninsa kukkoja, innokkaita saamaan heidät orgasmin partaalle. Tgirlit vaihtavat kumppaneitaan usein esitellen joustavuuttaan ja kestävyyttään ratsastaessaan ja imeessään tiensä voittoon. Kilpailu on intensiivistä, mutta lopulta molemmat tgirit julistetaan voittajiksi, kun heidän kumppaninsa räjähtävät ilosta, ampuvat kuumia kuormia koko kasvoilleen ja vartaloilleen. Tämä on pakko nähdä video kaikille, jotka rakastavat hardcore shemale-toimintaa.
