O vídeo apresenta uma deslumbrante garota árabe chamada Mia Khalifa que está tendo sua buceta esticada por um pau grande. A cena começa com Mia deitada de costas, usando um conjunto de lingerie sexy que mostra suas belas curvas. O homem então entra em cena e começa a beijar seu pescoço e acariciar seus seios. Mia geme de prazer enquanto ele tira seu sutiã e brinca com seus mamilos empinados. O homem, então, desce para sua buça, lambendo e beijando seu clitóris, a fazendo gemer ainda mais alto. Ele então tira seu pau grande e começa a fodê-la em várias posições, fazendo-a gritar de prazer. O casal alterna entre missionário, por trás e cowgirl, com o homem continuando a estocar fundo dentro de sua bunda. No final, ele finalmente goza dentro dela, deixando-a com uma gozada que ela pode sentir com os dedos.
