To fantastiske brunetter engagerer sig i en hed trekant med en dildo og en stor pik. Scenen begynder med, at de to kvinder, klædt i sexet lingeri, forførende kysser og kærtegner hinanden. De bruger den til at stimulere deres fisser og bringe hinanden til randen af orgasme. Mens spændingen bygger sig op, kommer en velbegavet mand ind på scenen, ivrig efter at være med på det sjove. Kvinderne vasker hans pik med munden, skiftes til at sutte og slikke den, før de lader ham tage kontrollen. Manden skiftes derefter til at kneppe begge kvinder, hvilket bringer dem til klimaks flere gange med sin store pik.
