Dalam video hentai animasi ini, kita diperkenalkan dengan sekelompok gadis futanari dan cosplay yang siap untuk bermain game kencan.Futanari adalah sekelompok individu transgender yang memiliki organ seksual pria dan wanita, sementara gadis-gadis cosplay berpakaian kostum yang mengingatkan pada karakter anime dan manga yang populer. Sekelompok gadis bersaing satu sama lain dalam permainan kebenaran atau berani, dengan pemenangnya adalah orang yang mampu merayu kebanyakan orang.Futanar dapat mengambil alih baik pria maupun wanita, dan mereka tidak takut untuk memamerkan tubuh dan seksualitas mereka kepada gadis-gadis lain. Gadis-gadis itu juga tidak malu-malu dan bersedia melakukan apa saja termasuk bermain seks dan peran apa pun, termasuk permainan seks yang melibatkan banyak seks dan animasi.