En indisk professor og hans stedmor engagerer sig i hotte seksuelle aktiviteter. Professoren starter med at give sin stedmor et deepthroat blowjob, hvilket får hende til at stønne af fornøjelse. Moderen returnerer derefter tjenesten ved at give ham et handjob, hvilket får ham til at komme hurtigt. Professorens går derefter ned på sin mors fisse, slikker og sutter på hendes klit, hvilket får hende til at stønne endnu mere. Moderen kommer derefter oven på professoren og rider ham hårdt og hopper op og ned på hans pik. Hardcore-handlingen fortsætter, mens professoren knepper sin mor i forskellige stillinger, hvilket får hende til at skrige af fornøjelse.
