Μια νεαρή και μια ώριμη γυναίκα απογυμνώνονται από τα ρούχα τους και σαγηνεύουν τον νεαρό παρθένο εραστή της για μια αισθησιακή βόλτα. Οι δύο γυναίκες μοιράζονται το σώμα τους και συμμετέχουν ενεργά στον προσδιορισμό των φαντασιώσεων του άλλου συντρόφου με σεξουαλικό τρόπο.
