שתי נשים צעירות מדהימות, קלואי צ'רי וסופיה לוקס, מתגרות באביהן החורג על ידי מתגרה בו בשדיהן הגדולים ובתחת שלהן. לאחר מכן הם יורדים על ברכיהם ומתחילים לתת לו מציצה לוהטת, מתחלפים במציצת הזין הגדול שלו ומלקקים את הביצים שלו. הבנות נהנות בבירור, גונחות וגונחות בהנאה כשהן מתחלפות למצוץ אותו. לאחר מכן הן מחליפות עמדות, כאשר בחורה אחת רוכבת עליו בעוד השנייה ממשיכה למצוץ אותו. הציצים הגדולים של הבנות קופצים ורוכבים עליו, והם לא יכולים לקבל מספיק מהזין הגדול שלו. הסרטון מסתיים כשהבנות מתחלפות לאונן את אביהם החורג עד שהוא גומר על פניהן.
