Valmistaudu kuumaan, intiimiin tutkimusretkeen kahden himokkaan viksun tutkiessa nautinnon maailmaa uudella Bad Dragon -lelullaan Kalvinilla. Nämä amatööri-tosielämän äidit eivät pelkää näyttää perverssiä puoltaan, kun he vuorotellen leikkivät uudella lelullaan. Toiminta alkaa yhdellä naisista, pullealla ja seksikkäällä MILFillä, viettelevä naamio yllään, ottamalla johtoaseman. Hän kiusoittelee kumppaniaan, liu'uttaa Kalvinin hitaasti märkiin poimuihinsa, voihkii ekstaasissa, kun hän tuntee dildon jokaisen sentin täyttävän hänet. Hänen kumppaninsa, toinen herkullinen vixen, kellot, joissa on sekoitus kunnioitusta ja halua, pian liittymään hauskanpitoon. He tutkivat jokaista Kalvin-tuumaa, työntävät rajojaan ja löytävät uusia nautinnon korkeuksia. Tämä kotitekoinen, Bad Dron -seikkailu ei ole sellainen, jota haluat missata.