To liderlige MILF'er med bind for øjnene udforsker hinandens kroppe, deres fingre danser over silkelingeri, deres ånde går på kryds og tværs, mens de opdager nye fornemmelser. Deres europæiske baggrund tilføjer et eksotisk præg til deres amatør-narrestreger, deres slanke figurer klædt i forførende undertøj, der næsten ikke skjuler deres lyst. Spændingen bygger sig op, da de tager deres blindfold af, og afslører synet af deres nøgne, ophidsede kroppe. Deres første gangs engagement er fyldt med rå lidenskab og uhæmmet liderlighed, deres erfarne hænder ved lige hvor de skal røre, hvordan de skal drille og hvornår de skal tage kontrollen. Synet af disse modne skønheder, der er tabt i nydelsens vold, er et syn at se. Deres støn fylder rummet, deres kroppe viklet ind i en dans så gammel som tiden selv. Dette er et møde, der vil efterlade dig forpustet og tigger om mere.
