En kurvet brunette slutter sig til et lidenskabeligt par i deres soveværelse, og kemien er ubestridelig. Brunetten spilder ingen tid og dykker ind i handlingen med pigen, deres kroppe viklet ind i en sensuel dans. Fyren ser på, hans begær kan mærkes, da de to kvinder udforsker hinandens kroppe, deres støn fylder rummet. Snart slutter han sig til, hans hænder og mund udforsker hver tomme af deres nøgne kroppe. Synet af disse to kvinder sammen, deres kroppe bevæger sig i rytme, er nok til at drive enhver mand vild. Brunetten tager føringen, hendes erfarne hænder guider pigen gennem hver position, deres ånde hitching, da de når nye højder af nydelse. Trekanten fortsætter, hver deltager tabt i deres egen verden af ekstase, indtil de når deres klimaks, brugt og tilfreds.
