I en liten stad arbetar en mogen kvinna som frisör. Hon har en styvson som kommer till henne för att klippa sig. När han ensam med henne kan hon inte motstå att förföra honom. Hon retar honom, visar upp sina stora tuttar och runda rumpa. Han frestar, men hon försäkrar honom att det bara är en fantasi. De börjar med att hon ger honom en avsugning, sedan tar hon av sig sina kläder och böjer sig fram för att han ska knulla henne bakifrån. Han förvånas först, men kommer snabbt in i det. De byter positioner, och han kan tillfredsställa henne på olika sätt, inklusive att rida honom cowgirl-stil. Till slut är han redo att komma och gör det över hela hennes stora rumpa.
