İki biseksüel transeksüel bir randevuya çıkıp sikişirken tutkuyla ıslanın. Kendilerini 'tilkiler' olarak hayal ederek, birbirlerini daha da kızdırmaya ve oyuncaklar ve kayışlar kullanarak iki lezbiyen performansçının erotik gösterisine devam ediyorlar.