Sydney Paige, en ung og frustreret collegepige, vender sig mod sin stedmor for at få trøst. Ude af stand til at nå sin far, finder hun sig draget af sin stedmors berøring. Mens hendes stedmor kærtegner hendes krop, intensiveres Sydneys begær. Hun finder sig selv trang til mere end bare hendes stedmødre røre ved, og hun tager ivrigt sin stedmors store pik i munden. Sydneys stedmor ser på, mens hun sutter på sit dunkende lem, hendes liderlige støn fylder rummet. Ude af stand til at modstå, tager stedmoren over, og støder ind i Sydneys mund med vild opgivelse. Synet af hendes steddatter på knæ, der tilfredsstiller hende, er for meget for hende at klare. Handlingen flytter derefter til sengen, hvor stedmoderen tager Sydney i missionærstilling, knepper hende hårdt og dybt. Sydney rider derefter sin stedmor, rider sin pik i en vild cowgirl-tur. Scenen slutter med begge kvinder, fortabt i deres lidenskab, og når deres klimaks sammen.