En ung blondine overvejer sine muligheder og udforsker sine egne intime folder med fingrene. Uvidende om hende lurer en moden, erfaren brunette i nærheden og observerer hende ivrigt. Den ældre kvinde, gift med en præst, drages til den unge kvindes uskyld og beslutter sig for at udnytte det. Hun lokker blondinen til en pirrende session af gensidig nydelse, deres kroppe flettet ind i et hedt lesbisk møde. Videoen udfolder sig med en række eksplicitte lesbiske handlinger, herunder sensuel fingering, saksning og intens cunilingus, der kulminerer i et intenst klimaks for begge deltagere.
