Karvainen karvainen karhu ja hänen nuori poikansa harrastavat seksuaalista seksiä. Toiminta koostuu erittäin intohimoisesta suihinottokohtauksesta, hardcore-simuloimattomista seksikohtauksista, joissa esiintyy näyttelijän herkulliset paljaat pakarat, ja myös viimeisestä lähetyssaarnaajakohtauksesta, joka päättää elokuvan.
