Ο τριχωτός αρκούδος Ciro και ένας ώριμος γκέι άνδρας απολαμβάνουν την κολλώδη προφορική επάρκεια, όλα εκ των οποίων ερασιτεχνικά. Από το γλείψιμο του πρωκτού μέχρι το deepthroting, τα γενειοφόρο πρόσωπά τους σε επαφή και ένα απολαυστικό γκέι πάθος που δεν μπορεί να αγνοηθεί.
