Sultry cougar Maxine, en vellystig vixen, er ivrig etter å engasjere seg i en het trekant med stesønnen og vennen hans. Med sin store barm og saftige kurver, får hun et syn for ømme øyne. Handlingen starter med Maxine som dyktig betjener gutta med sine ekspertmuntlige ferdigheter, før hun rir på et muskuløst svart skaft med glød. Stesønnen hennes blir ivrig med, og tilfredsstiller hennes store bakside med sine kvikke fingre. Vennen dykker deretter inn, bytter på å stupe inn i hennes stramme åpning, tenner bølger av nytelse som kulminerer i en spektakulær sprut. Klimaks ser gutta dusje Maxines ansikt med sine varme ladninger, og etterlater henne grundig fornøyd. Denne analsentriske trekanten er en fest for sansene, og viser Maxines dyktighet og umettelig appetitt på nytelse.