I voksenunderholdningens verden er diskresjon avgjørende. Den fantastiske brunettetrollkvinnen, Michelle Anderson, har et dypt ønske om å engasjere seg i lidenskapelige møter med en sjarmerende ibenholt gentleman, alt mens de opprettholder hemmelighold fra partneren sin. Deres møte utspiller seg i helligdommen til hans bolig, hvor de begir seg ut på en glohet misjonær-tryst. Michelles vellystige derriere blir midtpunktet i deres kjødelige dans, da hennes elskeres kolossale manndom stuper inn i hennes dyp. Ibenholts-hingsten overøser oppmerksomhet på henne, kjærtegner hennes silkeaktige hud og utforsker hennes intime områder. Spenningen eskalerer når han plasserer henne på alle fire, og nyter synet av hennes glinsende, nakne form. Klimaks av møtet deres ser Michelle på ryggen, ansiktet hennes et bilde av ekstase mens hennes overøser henne med sin essens. Løftet om hemmelighold er bare en hvisking midt i deres brennende lidenskap, et testament til den uimotståelige lokket av forbudt nytelse.
