Доста успешен продуцент на име Анди Казанова взема красивата и напълно пораснала европейска мацка Джеси Джей за неоторизиран къснонощен разговор зад кулисите. Те изследват крещящите й действия и интимните й чувства и я излагат на сферата на еротичната дейност.