Esta vez la historia trata de Kaylee, una adolescente bonita y pequeña que ama la verga gigante de su papi. Le encanta un buen estiramiento y humedece su polla incontrolablemente antes de tragársela hasta el fondo antes de su sesión de sexo sucio. Se pone muy caliente y pesado para ellos en esta escena, lo cual es evidente por las muchas tomas cercanas tomadas.