اثنان من المتحولين جنسياً في ساو باولو لا يستطيعان الانتظار للنيك، يخلعان ملابسهما إلى حمالات الصدر والسراويل الداخلية قبل ممارسة الجنس مع المتحولين جنسياً. نتائج شرجية مبتدئة رائعة للمشهد تجعلها تحصل على قذف داخلي، ثم تبتلع المني. رحلة مثيرة ومثيرة.
