Desiree Dulce och Kiarra Kai är bästa vänner och båda lär sig att separera vänskapens band och förföra sin styvbror på det mest provocerande sätt. Det tabubelagda mötet de delar börjar med en passionerad hångelsession följt av djupa kyssar, tungkyssar och rasande knullande. Detta är ganska erotiskt och representerar liksom drömmen att hon nu lever.