Janice Griffith und Alix Lynx, zwei eher lüsterne Damen, die heiß auf schwarzen Schwanz werden in einem nonstop Dreier. In aufreizender Unterwäsche befriedigen sich die beiden sexuell und benutzen schmutzige Worte, dann teilen sich die Herzen einen riesigen Schwanz in einem extrem harten Fick.