Una giovane adolescente latina è desiderosa di fare un lavoro di modella e si dirige all'ufficio dei direttori del casting. Si incontra con un uomo severo che inizia a grigliarla con domande sulla sua esperienza e su cosa è disposta a fare per il lavoro. A sua insaputa, il regista del casting ha una grande sorpresa in serbo per lei. Szipisce i pantaloni, rivelando un cazzo enorme che lascia la teenager ansima in soggezione. Il regista non perde tempo nel costringerla a succhiare il suo enorme membro, lasciando la sua bocca minuta allargata ai limiti. La giovane ragazza è sorpresa dalle dimensioni ma riesce a gestirla come una professionista. Dopo un pompino appassionato, il regista la prende da dietro, scopandola duramente e profondamente. La giovane latina non può aiutare a gemere di piacere mentre la scopava il gigantesco cazzo del regista riempiendo la sua bocca con la bocca calda e la bocca.
