Mike er en god stedfar, der giver efter for sin onde natur og engagerer sig i incestuøse affærer med sine to steddøtre. Den ene en klog ræv, der lærer hende vigtige lektioner, den anden en sensuel kvinde, der frister husets herre. Den seksuelle lyst i deres familiefantasi finder sted i en lidenskabelig, udenomsægteskabelig affære.
