Mike is een goede stiefvader die zich overgeeft aan zijn kwade aard en zich bezighoudt met incestueuze affaires met zijn twee stiefdochters. De een een slimme vos die haar belangrijke lessen leert, de ander een sensuele vrouw die de meester van het huis verleidt. De seksuele begeerte van hun familie fantasie vindt plaats in een passievolle, buitenechtelijke affaire.