Slank pige engagerer sig som suppleant med fantastisk betalt sort pik. Hun vikler derefter sultent sin mund omkring hans store, årede pik, der dunker ind mellem hendes lille hånd, og hun sprøjter spyt ud over sit ansigt, mens hun sluger hans pik i en mundfuld. Han banker hende hårdt, fylder hende med sin manddom, presser hendes mund vidt åben og får hendes bukser til at blive hårde.
