To forførende kvinder, Julia Ann og Siri, engagerer sig i en lidenskabelig udveksling, udforsker hinandens kroppe med deres dygtige hænder og ivrige munde. Julias vellystige derriere og Siris forlokkende bæver bliver centrum for opmærksomheden og får den største opmærksomhed, de fortjener. Julias imponerende naturlige aktiver og Siris petite figur skaber en hypnotiserende lesbisk eskapade med Julia Ann og Siri.