En ung tryllekunstner forfører en ældre mand med sine sensuelle fornøjelser. Hendes sarte fingre kærtegner kyndigt hans manddom, og antænder en brændende lidenskab, der sætter rummet i brand. Hun tager ham ivrigt ind i munden, hendes tunge danser en forførende tango af nydelse, og efterlader ham fuldstændig fortryllet. Denne smukke fristerinde bestiger ham derefter, og hendes saftige derriere hopper lokkende for hvert inderligt stød. Ekstasen er til at tage og føle på, da hun dygtigt bringer ham til randen af salig forløsning, kun for at blive belønnet med en generøs ansigtsbehandling. Dette er en betagende udstilling af erotisk dygtighed og uhæmmet passion, der vil efterlade dig fuldstændig fascineret.
